在全国范围内推广以服务为导向的金融理财模式，一方面积极培养和扩大我们自己的理财师队伍，向民众提供全方位的金融服务，同时在全国复制这种理财服务模式；另一方面，有效利用公司在理财理论和实务上的优势以及互联网优势，为理财第一线的中国金融理财师们提供实物操作上的各种工具和资讯，继续优化和开发各类理财软件和小型计算器，配合国内税制和养老金制度的改革，提供理财策略和方法的咨询服务，深化行业服务的内容。