鑫舟金融理财实务培训课程一览
□ 客户拓展课程：一天（上午3小时，下午三小时，下同）
主要内容： 客户需求解析 - 客户为什么寻求银行理财师的服务？
客户群特征分析 - 谁是你的客户？
客户拓展 - 如何接触客户？
- 接触客户的方式和工具：公开场合的推广和宣传、公共关系的建立和使用
客户关系的建立和维护
- 银行理财师和客户建立的是何种关系？
- 如何影响你的客户？
- 如何维护你的客户群？
□ 理财理念普及课程：一天
主要内容： 什么是金融理财 - 理财迷思解析
理财师的八大服务内容
- 如何收集和分析客户目前的财务状况，
- 如何提供书面理财规划报告并提供理财建议
- 如何帮助客户实施其它的有关理财规划的细节
- 如何向客户提供持续理财服务
保险规划内容 - 保险规划重点及保险产品介绍
投资规划内容 - 理财师在投资规划中的定位
- 理财师应该如何帮助客户投资及投资产品的介绍
□ 理财实务课程系列之一：金融理财服务平台的建立，一天半
（较适合银行个人金融线上的中高层管理人员）
主要内容：理财模式解析 - 正确认识理财模式对理财服务的影响
理财师的正确定位 - 理财师的工作性质和成长途径
理财服务的盈利模式探讨 -理财服务的盈利模式
培养理财师团队 - 理财师的收入模式
- 理财师团队的价值观培养
- 理财师团队的培训
金融理财服务平台的建立
- 理财流程的设计
- 理财师工具库的建立
- 理财师团队规章制度的建立
- 如何帮助理财师？
□ 理财实务课程系列之二：理财师必备的胜任能力，半天
主要内容：理财师胜任能力标准 -对知识结构的理解
- 操作技巧
- 思考和计算能力
- 沟通技巧
- 工作技能
□ 理财实务课程系列之三：建立和界定与客户的关系，半天
□ 理财实务课程系列之四：收集客户信息和需求，半天
□ 理财实务课程系列之五：分析和评估客户的财务状况，半天
□ 理财实务课程系列之六：全方位理财规划报告的制作，半天
□ 理财实务课程系列之七：理财产品的规划和营销，半天
- 保险规划与保险产品
- 投资规划与投资产品
讲师介绍：夏文庆先生
夏文庆先生是国内“以服务为导向”的理财服务的积极倡导者，理财88网创始人, 鑫舟系列理财软件的总设计师，现任上海鑫舟投资咨询有限公司总经理, 上海鑫舟保险代理有限公司董事, 国际金融理财标准委员会(FPSB)中国专家委员会资深CFP讲师，著有：《理财师实务手册》。
夏文庆先生出生于上海，曾在澳大利亚、香港和台湾工作和生活十六年，有丰富的海内外金融从业经历，在金融理财领域有十年以上的实务经验，对境内外金融理财业的现状和发展均有深刻认识。他在2005年底回国并创办了上海鑫舟投资咨询有限公司，开创了国内以服务为导向的独立第三方金融理财服务公司的先河； 在过去几年里，他还创办了中国第一个金融理财师专业工具资讯网站---理财88网，成立了上海鑫舟保险代理有限公司，致力推广以金融消费者利益为中心的金融理财理念。
他曾任职于中，港，台，澳大利亚各类金融服务公司，历任台湾弘利投资顾问有限公司副总经理，香港ipac财务策划公司之高级副总裁；香港财务策划师协会（IFPHK）“最佳执业标准”项目（Best Practice Manual) 的特别顾问；澳洲汇丰银行高级财务策划师。夏文庆先生在加入汇丰银行之前，曾任职于GIO，Saxby Bridge等数间澳洲金融服务公司，拥有十年以上的行业经验。
在过去的几年里，夏先生不遗余力地奔波全国各地，通过中国金融理财标准委员会的CFP/AFP认证平台，积极倡导以服务为导向的金融理财服务，获得面授机会的学员达数千之众，在中国第一代的金融理财师中享有非常高的专业声誉。在他的专业生涯中，夏文庆先生完成了台湾第一个“全生涯理财规划服务”的全套工作流程和标准,以及50 个小时的培训计划的设计和实施; 并协助香港财务策划师协会(IFPHK)完成了香港金融理财业的“最佳执业标准”（Best Practice Manual); 在澳大利亚， 亦曾荣获IOOF Funds Management Ltd.颁赠 2001年度行政总裁奖项。
夏文庆先生拥有迪肯大学之工商管理学硕士学位（MBA）及悉尼科技大学（UTS）商科学士学位，更于迪肯大学完成国际金融理财师课程并获取金融理财专科文凭, 取得了国际金融理师资格（CFPTM澳大利亚）。
联系方式：上海市西藏南路760号安基大厦1306室
电话：+86 13585639598
电邮：xiawenqing@aowic.com.cn